2013年，大中型（6米以上）客車行業(yè)（以下簡稱客車行業(yè)）將進(jìn)入一個新的時代嗎？

答案是肯定的。從2003年開始，經(jīng)歷了10年的“一通三龍”格局，在2012年底宣告結(jié)束。這就意味著，從2013年起，中國客車行業(yè)的競爭格局進(jìn)入了一個全新的時代。

中通超金旅 一通三龍格局被打破

2012年，中通大中型客車（6米以上）的總銷量為12017輛，市場份額為6%。而廈門金旅的總銷量為 10072輛，市場份額是5%。中通客車在2012年的總銷量超過了金旅，打破了原有一通三龍的競爭格局（安凱客車在2011年就超過了金旅，但由于安凱銷量數(shù)據(jù)是由安凱客車和江淮客車合并而成，并且兩個公司運作相對獨立，因此，這兩個企業(yè)銷量合并計算并不代表行業(yè)競爭格局的改變）。

中通的這一超越具有歷史性意義，這一超越打破了統(tǒng)治客車行業(yè)十年的“一通三龍”（宇通、蘇州金龍、廈門金龍和金旅）格局。對中國的大中型客車而言，在過去十年時間里，中國客車的第一梯隊始終是一通三龍，其后的客車企業(yè)位次不斷發(fā)生變化，但這些企業(yè)均未能躋身第一梯隊，未能撼動一通三龍的市場格局。

伴隨著中通超越金旅，客車界這一長期穩(wěn)定的格局被打破，新的競爭格局正在形成。

會是曇花一現(xiàn)嗎

2012年，行業(yè)的位次發(fā)生了變化，一通三龍的格局被打破。這一趨勢會繼續(xù)下去，還是曇花一現(xiàn)？

筆者的觀點是，這一格局的打破，并不是一個偶然的現(xiàn)象，也不會是曇花一現(xiàn)。因為這個現(xiàn)象背后是企業(yè)實力和未來潛力的體現(xiàn)。

中通的成長并非偶然事件，在2012年的表現(xiàn)也絕非是一些營銷政策所帶來的突然爆發(fā)。中通客車在過去十年中，一直呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的態(tài)勢。這期間，中通客車通過持續(xù)提升，不斷改進(jìn)，其研發(fā)能力大大提升，車型種類日益完善，大型客車表現(xiàn)漸佳，企業(yè)文化日趨成熟，員工隊伍日漸穩(wěn)定，這些都決定了中通客車的超越絕非偶然。

我們從上圖可以看到，中通客車在客車市場的份額，從2003年的3.36%提升到了2012年的5.47%。需要指出的是，中通的提升并不是線性增長，也就說中通的發(fā)展也存在不同階段，有時是高速增長，有時則是平穩(wěn)調(diào)整。

之所以說，中通進(jìn)入第一陣營不是偶然，就在于中通客車在新興市場領(lǐng)域的強(qiáng)勁增長勢頭�？锤窬�，不僅僅要看當(dāng)前數(shù)字，更要看未來趨勢。而這種趨勢主要體現(xiàn)在未來的熱銷市場上。

校車、天然氣客車和新能源客車，既是2012年客車市場的增長點，也是未來中國客車行業(yè)最有潛力的市場。而中通恰恰是在這三個市場具有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。2012年，中通客車在新能源客車、天然氣客車和校車領(lǐng)域的行業(yè)排名均在前三甲。未來，伴隨著這三個細(xì)分市場的繼續(xù)提升，中通客車的優(yōu)勢應(yīng)該還會繼續(xù)保持。

再來說金旅。金旅的市場份額，從2003年的8.42%已經(jīng)下降到2012年的5.06%，下降速度是三條龍里最快的一條。

金旅縮水3%的市場份額，可以解釋成天災(zāi)加人禍。金旅的市場份額之所以下降這么快，最直接原因是其股權(quán)結(jié)構(gòu)所導(dǎo)致的各股東之間的分歧，這一點讓金旅很多時間錯過了市場發(fā)展的大好時機(jī)；有時則讓金旅在市場調(diào)整時反應(yīng)遲鈍，難以迅速轉(zhuǎn)變方向。金旅股東陳金財?shù)囊魄椤吧挲垺�，更是讓金旅客車在近些年來，雪上加霜�?/p>

十年的“一通三龍”

從2003年鄭州宇通正式成為客車行業(yè)老大開始，客車行業(yè)便形成了著名的“一通三龍”格局。這一格局之所以著名，在于這個格局具有顯著性和穩(wěn)定性。

顯著性是因為二三線企業(yè)和前四名的一通三龍有較大差距，存在明顯的分水嶺。在2003年時，前四家企業(yè)各自的市場份額都在7.74%以上，而第五家企業(yè)——友誼客車的市場份額只有5.53%，跟隨其后的企業(yè)與前四強(qiáng)“一通三龍”差距懸殊。另外，不僅僅是銷量，就是在企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量、車型種類、發(fā)展?jié)撡|(zhì)等方面都有明顯差距。

穩(wěn)定性則是指格局穩(wěn)定。在長達(dá)十年的時間里，一通三龍始終占領(lǐng)著客車行業(yè)的第一陣營，客車行業(yè)的第二、第三陣營企業(yè)不斷變化，有的出生，有的死去，有的合并，有的拆分，但一通三龍卻始終保持相對穩(wěn)定（這四家企業(yè)大部分時間占了客車市場50%左右的累計份額）。還要指出的是，后面陣營中雖然不乏快速進(jìn)步和實力穩(wěn)定者，但是沒有一家企業(yè)能夠進(jìn)入第一陣營，打亂第一陣營的隊形。

因此，客車行業(yè)的過去十年是“一通三龍”的十年。

未來會是幾通幾龍？

中通超越了金旅，未來行業(yè)格局會是什么樣呢？是兩通兩龍，還是兩通三龍，還是一通兩龍？

事實上，從2003年到2012年，一通三龍的發(fā)展并不均衡，宇通和蘇州金龍穩(wěn)步發(fā)展，市場份額持續(xù)提升，競爭力也不斷增強(qiáng)。大金龍則有所反復(fù)，市場表現(xiàn)也是起起落落，綜合起來，市場份額略有提升。小金龍（廈門金旅）的市場份額，從長期來看，呈下降態(tài)勢。

未來，宇通和蘇州金龍應(yīng)該能夠繼續(xù)保持增長的態(tài)勢。大金龍未來是增長、下降還是保持穩(wěn)定的市場份額呢？安凱和中通能夠繼續(xù)看漲嗎？中通能夠成為第一陣營的一只勁旅嗎？小金龍能否止血，進(jìn)入恢復(fù)性增長的態(tài)勢呢？安凱客車和江淮客車未來能否很好的融合，真正成為競爭格局中重要的一極？

另外，東風(fēng)、重汽、解放、福田等大型汽車集團(tuán)中的客車板塊能夠進(jìn)入狀態(tài)嗎？

隨著天然氣的興起，小車的熱銷，國家對于客車法規(guī)的進(jìn)一步趨演，客車行業(yè)正經(jīng)歷著洗牌階段，新的格局還都不明朗。

正因為結(jié)果難以猜測，因此才格外令人期待。